[摘要] 世茂房地产3月11日宣布,该公司在上月发行的海外债券基础上增发3亿美元的7年期债券,年利率为8.357%。这些融资票据将与上月发行的8亿美元票据合并成单一系列,期限及年利率相同。世茂房地产称,发行这些海外融资票据所得款项将作为集团现有及新增物业发展项目提供资金及作其他一般企业用途,以加强流动资金状况。
世茂房地产3月11日宣布，该公司在上月发行的海外债券基础上增发3亿美元的7年期债券，年利率为8.357%。这些融资票据将与上月发行的8亿美元票据合并成单一系列，期限及年利率相同。世茂房地产称，发行这些海外融资票据所得款项将作为集团现有及新增物业发展项目提供资金及作其他一般企业用途，以加强流动资金状况。
房企境外融资成本提升
记者了解到，世茂房地产是这个月以来第二家进行海外融资的中国房地产公司。上周，华南房地产开发商时代地产发行了一笔总计2.8亿美元的5年期海外债券，年利率高达11.45%。
在佳兆业于去年12月经历董事长辞职、到期债息支付出现问题和深圳房产项目被冻结等一系列危机后，房地产开发商的债券发行在1月份几乎陷入了停滞。有分析人士指出，受佳兆业事件以及近期美元对人民币的强势反弹，房企在境外的融资成本正在提升。从2月份几家房企发行的海外债券融资成本来看，平均的融资成本超过7.5%，而去年同期他们的融资成本约为6%~7%。比如，在2月份发行海外美元债券的房企中，融资成本低的为碧桂园，但其融资成本也在7.5%。绿城中国为8%，世茂房地产8.375%，高的是恒大地产，其海外债券的融资成本高达12%。
国内资金面全年趋紧
尽管海外债券的融资成本正在提高而其难度也在加大，但在一些开发商眼中，海外融资的优势仍然明显。据研究机构中原地产研究中心此前发布的数据显示，今年1月，仅有3家房企能够成功发行海外债券，累计发行金额为15.85美元。与去年同期近百亿美元的海外融资相比，降幅超过了80%。今年前两月国内房地产企业的海外融资金额约为36.85亿美元，仅有7家房企成功发行海外债券。
亦有业内人士指出，选择在年初就开始大规模的融资，主要是国内资金面全年趋紧，在这种情况下预计接下来还将有大量的房企选择海外融资。
据了解，除了海外融资，房地产企业也通过其他方式快速获取资金。在融资环境依旧不乐观的今天，越来越多的房企打起了收购证券、银行等金融机构股权的主意。
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